당뇨와 비만의 게임 체인저가 나타났습니다. 앞서서 당뇨와 비만과의 상관 관계에 대해서 말씀드렸는데, 이 두 가지는 다른 대사 질환보다도 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근 매스컴을 통해서 알려 세계적인 비만 치료제 인기가 식을 줄 모르고 있습니다. 노보노디스크의 ‘위고비’와 일라이릴리의 ‘젭바운드’는 없어서 못 판단 말이 나올 정도입니다. 이제는 비만을 질병으로 규정하고 있습니다. 예전에는 단순히 뚱뚱하다는 말로 표현했던 것이 이제는 질병이라고 정의하고 있습니다. 이에 동의하십니까? 위에서 말한 약제들은 비만 치료제로서, 체중 감량으로 미용 효과를 보려는 수요까지 더해져 비만 치료제 열기가 앞으로도 계속 상당 기간 지속될 것 같습니다.
비만치료제
위고비와 젭바운드가 폭발적인 인기를 끌면서 글로버 시장에서 ‘GLP-1′(Glucagon-like peptide-1, 글루카곤 유사 펩타이드-1)에 대한 관심도 급증하고 있습니다. 두 비만 치료제 모두 장내 호르몬의 일종인 GLP-1을 활용한 신약이기 때문입니다.
GLP-1은 사실 당뇨 치료제로 먼저 연구가 시작됐지만, 비만 개선 효능이 입증되면서 수요가 폭증했습니다. 이미 당뇨와 비만 치료제로 승인받아 제품 출시가 시작된 데 이어 최근 비알콜성 지방간염(NASH, MASH라고 표현하기도 함)과 퇴행성 뇌질환, 심혈관질환 치료제로도 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 일부 부작용 우려에도 불구하고 ‘만병통치약’이라 불러도 손색이 없는 수준이 되었습니다. 그래서 국내 주요 제약·바이오 기업의 GLP-1 개발 도전도 이어지고 있고 주목되고 있습니다.
관련업계에 따르면 국내외에서 GLP-1과 관련한 치료제 개발 영역이 당뇨와 비만을 넘어 NASH, 퇴행성 뇌질환, 심혈관 질환 등으로 확장하고 있습니다. 이미 당뇨와 비만 치료제로 승인받은 약물이라 인체 안전성은 일정 부분 확인되었다고 볼 수 있습니다. 국내외 주요 제약·바이오 기업이 다양한 분야에서 GLP-1과 관련한 신약 개발에 적극적으로 나서고 있는 이유입니다.
특히 비만 치료제의 성공으로 공급 부족 사태까지 벌어질 정도로 글로벌 시장에서 GLP-1의 몸값이 치솟았다. 비만 치료제 개발에 성공한 노보노디스크와 일라이릴리는 그야말로 돈을 쓸어 담는다고 할 정도로 막대한 이익을 거두고 있고 주식시장에서 시장 가치는 폭발적으로 커졌습니다. 업계에선 비만 치료제 시장이 2030년 100조원 규모로 성장할 것이란 전망도 나오고 있습니다.
비만 치료제 후발 주자
비만 치료제 시장에 도전하는 후발주자의 개발 열기도 뜨겁습니다. 화이자와 아스크라제네카(AZ) 등 글로벌 빅파마(대형제약사)도 경구용(먹는) 비만 치료제 임상시험을 진행하고 있습니다. 국내에서도 한미약품과 유한양행 등이 비만 치료제 개발 경쟁에 동참했습니다. 특히 한미약품은 GLP-1 관련 비만 치료제뿐 아니라 NASH 치료제 개발도 병행하며 시장의 관심을 받고 있습니다.
비만 치료제의 적응증 확장
최근 일라이릴리가 비만 치료제 젭바운드(성분명 tirzepatide)를 NASH 치료제로 개발하기 위한 임상 2상에 성공했다고 발표하면서 또 한 번 글로벌 제약·바이오 시장이 달아올랐습니다. 실제 NASH 환자를 대상으로 효능을 확인하기 위한 임상시험에서 투약 용량에 따라 51.8~73.9%의 증상 개선 효과를 확인하며 기대감을 엄청 높였습니다.
NASH는 알콜과 상관없이 많은 지방이 간세포에 축적되면서 염증 반응과 간 섬유화가 일어나는 질환입니다. MASH(대사 이상 관련 지방간염)로 이름을 바꿔 부르기도 합니다. 증상이 악화하면 간경변과 간암으로 진행될 가능성이 있어 주의해야 합니다. 아직 마땅한 치료제가 없어 미충족 의료 수요가 높습니다. 전 세계 NASH 치료제 시장은 2030년 30조원 규모로 커질 것으로 전망됩니다. 일라이릴리의 임상 2상 성공으로 NASH 치료제 개발 경쟁의 판도가 바뀔 것이란 분석도 나옵니다. NASH 치료제 개발 경쟁 구도가 GLP-1 중심으로 흘러갈 수 있다는 의미입니다.
GLP-1의 쓰임새는 지속적으로 확장되고 있습니다. GLP-1 관련 당뇨 및 비만 치료제 개발에 성공한 노보노디스크는 심혈관질환 임상 3상을 진행하고 있습니다. 또 여러 기업이 알츠하이머 등 퇴행성 뇌질환으로 개발하기 위한 연구도 진행되고 있습니다. 일각에선 술이나 담배 중독과 관련이 있단 의견도 나옵니다.
더 나아가 GLP-1 주사제의 투약 주기를 늘리기 위한 새로운 약물 전달 기술 연구도 활발합니다. 국내에선 펩트론과 인벤티지랩, 지투지바이오 등이 장기 지속형 주사제 기술을 개발하고 있습니다. 향후 GLP-1 주사제의 투약 주기를 월 1회, 또는 2~3개월에 1회로 늘리면 복용 편의성을 개선할 수 있어 치료제의 환자 접근성을 높일 수 있어 기대가 되고 있습니다. GLP-1을 활용한 새로운 신약이나 약물 전달 기술을 개발하기 위한 기업 간 협업도 늘 것으로 예상됩니다.
비만치료제의 평가
이지현, 김승민 미래에셋증권 연구원은 “GLP-1 유사체는 제2형 당뇨병에 이어 비만 치료제로 승인받은 데 이어 지방간염 치료 효과도 기대된다”며 “심혈관 질환과 초기 알츠하이머 환자 대상 대규모 임상시험도 진행되는 등 한계가 보이지 않는다”고 평가했습니다.
김준형 메리츠증권 연구원은 “GLP-1 효능제는 당뇨와 비만 치료제를 넘어 NASH, 심혈관 및 신장 질환, 알츠하이머 등으로 영역을 넓히며 ‘만병통치약’으로 거듭나려 한다”며 “글로벌 제약사들은 GLP-1의 다음 주자를 모색하고 있고 후보 물질들의 임상 또한 활발하게 진행 중”이라고 분석했습니다. 다만 “긍정적인 임상 효능과 계속적인 적응증 확대 가능성으로 인한 폭발적인 GLP-1 수요에도 불구하고 여전한 공급 문제와 비싼 가격이 발목을 잡고 있다”고 지적했습니다.
트루이스트의 분석가 로빈 카르나우스카스는 “일라이릴리의 파이프라인에 대한 확신과 마운자로(Mounjaro) 및 제2형 당뇨병 치료제에 대한 수요, 출시 후 첫 9주 동안 처방수를 관찰한 바 비만 치료제인 젭바운드(Zepbound)에 대한 수요가 증가함에 따라 목표 가격을 높였다”고 말했습니다.
분석가는 젭바운드가 11월 말 출시된 이후 1월 19일 현재 비만 처방 수 점유율의 28%에 달하는 시장 점유율로 “빠르게 성장”하고 있다고 했습니다.
그는 “마운자로와 젭바운드의 성장에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있다”며 “최대 합산 매출은 440억 달러에서 650억 달러로 예상된다”고 덧붙였습니다.
비만 및 당뇨병 시장의 성장을 반영하기 위해 분석가는 당뇨병 치료제 마운자로의 최고 판매 침투율을 5%에서 15%로, 젭바운드의 최고 판매 침투율을 15%에서 50%로 조정했다.
마무리
비만에 대한 인식도 많이 바뀌어가고 있습니다. 무리한 다이어트로 체중을 줄이는 것에만 급급한 것이 아닌 내 삶의 전반적인 균형을 맞추는 것이 중요하며, 전문가 도움과 주변의 긍정적 지지도 필요하다고 할 수 있습니다. 또한 자기 만족과 본인의 몸을 소중히 여기는 마음을 가지며, 당뇨와 비만 관련하여 위에서 말한 것 외에 여러가지 신약 게임체인저들이 있지만, 진정한 게임체인저는 내 안에 있음을 알아야 할 것입니다.
모두 아프지 맙시다~